ごあいさつ
皆様、こんにちは！
私は保険募集人の〇〇です。
私は、安心と信頼をお届けすることに全力を注いでいます。
お客様の未来を共に考え、安心して歩んでいくために、
お手伝いをさせていただきたいと思っております。
ライフプランニングを行い、資産運用や財務計画を立てることで、
将来的にお金が必要になるイベントに備えることができます。
将来的な不安を今のうちに減らしておきませんか？
略歴
- 1983年 奈良県出身
- ○○○中学・高校卒業
- ○○○社大学法学部政治学科卒業
- 新卒で○○○保険株式会社に入社
- ○○○株式会社に転職
- 現在は保険募集人向けの研修・コンテンツの営を行っている
愛知県名古屋市在住
2013年生まれ、2017年生まれの男児の父で、育児に奮闘中
資格
2級ファイナンシャルブランニング技能士
ライフプランニングについて
ライフプランニングは、将来の目標や夢を達成するための資金計画を立てる重要なプロセスです。
これには収入、貯蓄、投資、保険などの要素が含まれています。まずは現状を把握し、将来の目標を明確にしましょう！
次に、その目標を達成するための具体的なステップを計画し、資金を管理していきます。これにより、将来の不確実性に備えつつ、安定した財務状況を築くことが可能となります。さらに、人生の変化に合わせて計画を調整することも重要で、結婚、出産、キャリアの変化などがあった場合でも、柔軟に対応することができます。
ご相談の流れ
まずは公式LINEからご相談内容の確認をさせて頂き、初回面談のご予約をお取り頂きます。
初回の面談では、現在の状況や将来の目標、保険に関する疑問や不安などお聞かせください。
お客様のご相談内容を基に、最適な保険プランを提案致します。こちらで適切な保険商品を選定し、その特長やメリットなどをご説明します。
お客様のフィードバックや要望に基づいて、保険プランを調整していきます。最終的な保険プランが確定しましたら、契約手続きを進めさせて頂きます。
契約成立後も、定期的なフォローアップをさせて頂きます。お客様の状況やニーズが変化した場合には、保険プランを適切に調整します。
